{"id":1955,"date":"2026-04-16T22:13:56","date_gmt":"2026-04-16T22:13:56","guid":{"rendered":"https:\/\/didi.com.bo\/blog\/?p=1955"},"modified":"2026-07-08T19:37:21","modified_gmt":"2026-07-08T23:37:21","slug":"guerra-por-los-chips-mercado-global","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/didi.com.bo\/blog\/guerra-por-los-chips-mercado-global\/","title":{"rendered":"La guerra por los chips: dentro del negocio m\u00e1s estrat\u00e9gico del mundo"},"content":{"rendered":"

INFORME COMPLETO<\/span><\/p>\n

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Un Boeing 747 de carga aterriza cada pocas semanas en Taiw\u00e1n. No trae pasajeros, trae una sola m\u00e1quina, repartida en cuarenta contenedores que ocupan toda la bodega. Pesa 150 toneladas. Cuesta m\u00e1s de 380 millones de d\u00f3lares. La fabrica una empresa holandesa de la que muy poca gente hab\u00eda o\u00eddo hablar hasta hace cinco a\u00f1os, ASML, en una ciudad peque\u00f1a llamada Veldhoven. Es el \u00fanico lugar del planeta donde se construyen esos aparatos. Sin ellos, no existen los chips que hacen funcionar el tel\u00e9fono que est\u00e1s mirando ahora mismo, la aplicaci\u00f3n de inteligencia artificial que consultaste esta ma\u00f1ana, el auto que quiz\u00e1s manejas, ni pr\u00e1cticamente ninguna pieza de tecnolog\u00eda avanzada de tu vida diaria.<\/p>\n

Esa imagen, un avi\u00f3n entero cruzando el mundo para entregar una sola m\u00e1quina, resume bastante bien lo que est\u00e1 pasando en una industria que, hasta hace poco tiempo, era casi invisible para el gran p\u00fablico y que hoy se ha convertido en el terreno donde se juega el poder econ\u00f3mico del siglo XXI.<\/p>\n

Los chips<\/a>, esos pedazos de silicio del tama\u00f1o de una u\u00f1a que hacen casi todo lo que llamamos tecnolog\u00eda, pasaron en menos de tres a\u00f1os de ser un componente m\u00e1s a ser el bien m\u00e1s disputado del planeta. El mercado global de semiconductores super\u00f3 los 627 mil millones de d\u00f3lares en 2024 seg\u00fan la World Semiconductor Trade Statistics, y las proyecciones apuntan a que cruzar\u00e1 el bill\u00f3n antes de 2030. Detr\u00e1s de esa cifra hay algo m\u00e1s interesante que el tama\u00f1o: una concentraci\u00f3n de poder que probablemente no tiene precedente en la historia industrial reciente.<\/p>\n

Tres empresas controlan puntos tan cr\u00edticos del sistema que, si alguna de las tres se detiene un trimestre, se detiene el mundo. Se llaman Nvidia, TSMC y ASML. No compiten entre s\u00ed. Cada una opera en un eslab\u00f3n distinto y domina el suyo de manera casi absoluta. Esta es la historia de c\u00f3mo llegamos a ese punto, qui\u00e9nes son los dem\u00e1s jugadores que intentan no quedar aplastados, y por qu\u00e9 esta industria se volvi\u00f3 el centro geopol\u00edtico del planeta.<\/p>\n

El hombre de la chaqueta de cuero<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

Jensen Huang fund\u00f3 Nvidia<\/a> en 1993 con dos ingenieros m\u00e1s, en un Denny’s de San Jos\u00e9. Durante dos d\u00e9cadas su empresa fabric\u00f3 tarjetas gr\u00e1ficas para videojuegos. Era un buen negocio, no espectacular. La acci\u00f3n sub\u00eda y bajaba seg\u00fan sal\u00edan nuevos juegos. Jensen se volvi\u00f3 famoso en c\u00edrculos tecnol\u00f3gicos por su chaqueta de cuero negra, que usa en absolutamente todas sus presentaciones p\u00fablicas desde hace m\u00e1s de veinte a\u00f1os.<\/p>\n

En alg\u00fan momento alrededor de 2012, unos investigadores descubrieron que las tarjetas gr\u00e1ficas de Nvidia serv\u00edan muy bien para entrenar redes neuronales. La raz\u00f3n es aburrida y t\u00e9cnica: esas tarjetas hacen muchos c\u00e1lculos matem\u00e1ticos en paralelo, que es exactamente lo que necesitan los modelos de aprendizaje autom\u00e1tico. Nvidia ya hab\u00eda construido, casi por casualidad, una plataforma de software llamada CUDA que permit\u00eda programar esas tarjetas para tareas distintas a videojuegos. Durante a\u00f1os, pocos le hicieron caso.<\/p>\n

Cuando OpenAI lanz\u00f3 ChatGPT<\/a> en noviembre de 2022, el mundo descubri\u00f3 de golpe lo que ya estaba incub\u00e1ndose hac\u00eda una d\u00e9cada. Entrenar un modelo como GPT requiere miles de tarjetas gr\u00e1ficas de alta gama corriendo durante meses. Y resulta que solo una empresa fabricaba las tarjetas adecuadas, y solo una empresa ten\u00eda el software maduro para sacarles rendimiento. Esa empresa era Nvidia.<\/p>\n

El efecto fue brutal. En mayo de 2023, Nvidia super\u00f3 el bill\u00f3n de d\u00f3lares de capitalizaci\u00f3n burs\u00e1til por primera vez. En febrero de 2024, los dos billones. En junio de 2024, los tres billones, desplazando brevemente a Apple y Microsoft como la empresa m\u00e1s valiosa del mundo. En julio de 2025, se convirti\u00f3 en la primera empresa de la historia en superar los cuatro billones de d\u00f3lares. Sus ingresos trimestrales pasaron de unos siete mil millones en 2023 a m\u00e1s de 35 mil millones a finales de 2025. Nunca una compa\u00f1\u00eda de ese tama\u00f1o hab\u00eda crecido tan r\u00e1pido.<\/p>\n

El chip m\u00e1s codiciado del planeta, el H100, cuesta entre 30,000 y 40,000 d\u00f3lares por unidad. Su sucesor, el Blackwell B200, que comenz\u00f3 a enviarse en 2024 y 2025, cuesta a\u00fan m\u00e1s. Los grandes compradores de c\u00f3mputo en la nube, Microsoft, Meta, Google, Amazon, Oracle, los compran por cientos de miles. El cluster Colossus que xAI (la empresa de Elon Musk) levant\u00f3 en Memphis tiene 100,000 GPUs H100, y Musk anunci\u00f3 que ir\u00e1 por un mill\u00f3n. Meta proyecta desplegar cientos de miles m\u00e1s. Los tiempos de espera para recibir los chips Blackwell llegaron a superar los doce meses en 2025.<\/p>\n

Jensen Huang, que tiene doble ciudadan\u00eda taiwanesa y estadounidense, se ha convertido en una especie de estrella de rock corporativa. En Asia firma pelotas de b\u00e9isbol y se toma fotos con fans. En Davos lo buscan presidentes. Sus apariciones en conferencias se parecen m\u00e1s a conciertos que a presentaciones empresariales. Y aun as\u00ed, Nvidia no fabrica ni un solo chip f\u00edsicamente. Los dise\u00f1a. Los fabrica otra empresa, en una isla al otro lado del mundo.<\/p>\n

La isla donde se hace todo<\/strong><\/span><\/p>\n

Morris Chang<\/a> naci\u00f3 en China continental en 1931, huy\u00f3 con su familia tras la guerra civil, estudi\u00f3 ingenier\u00eda el\u00e9ctrica en el MIT, hizo carrera en Texas Instruments durante veinticinco a\u00f1os y cuando lo pasaron por alto para un ascenso importante, se fue a Taiw\u00e1n. En 1987, con casi sesenta a\u00f1os de edad, fund\u00f3 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Su idea era contraintuitiva: una empresa que solo fabricara chips que otros dise\u00f1aran. Hasta entonces, las grandes empresas del sector (Intel, IBM, Motorola, Texas Instruments) dise\u00f1aban y fabricaban bajo el mismo techo. Chang apost\u00f3 a que era mejor separar las dos cosas.<\/p>\n

Treinta y ocho a\u00f1os despu\u00e9s, su apuesta result\u00f3 ser la decisi\u00f3n empresarial m\u00e1s importante del siglo XXI. TSMC fabrica hoy los chips de Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm, Broadcom, MediaTek, y pr\u00e1cticamente todos los aceleradores de inteligencia artificial que importan. Su cuota global en el mercado de foundries (empresas que fabrican chips para terceros) ronda el 70% por ciento<\/a> seg\u00fan TrendForce. En nodos avanzados, que son los chips m\u00e1s peque\u00f1os y potentes, con transistores de 5 nan\u00f3metros o menos, TSMC controla m\u00e1s del 90 por ciento de la capacidad mundial. Es decir: casi todos los chips avanzados del planeta salen de unas pocas plantas en Taiw\u00e1n.<\/p>\n

Los ingresos de TSMC alcanzaron mas 120 mil millones de d\u00f3lares en 2025<\/a>, y la proyecci\u00f3n para 2026 supera los 150 mil millones. La empresa opera sus f\u00e1bricas principales en Hsinchu, Tainan y Kaohsiung, en el oeste de la isla. Cada f\u00e1brica tarda cuatro o cinco a\u00f1os en construirse y puede costar 20 mil millones de d\u00f3lares. Son los edificios m\u00e1s caros y complejos que la humanidad ha construido jam\u00e1s, con niveles de limpieza diez mil veces superiores a los de un quir\u00f3fano. Una mota de polvo puede arruinar un chip. Una vibraci\u00f3n leve puede detener toda la l\u00ednea.<\/p>\n

Morris Chang se retir\u00f3 en 2018, volvi\u00f3 brevemente en 2020 y ahora tiene 94 a\u00f1os. Suele aparecer en eventos como invitado de honor. Observa, con un humor seco que no ha perdido, c\u00f3mo la empresa que fund\u00f3 se convirti\u00f3 en el activo industrial m\u00e1s estrat\u00e9gico del planeta, y tambi\u00e9n en el m\u00e1s vulnerable. Pero de eso hablaremos m\u00e1s adelante.<\/p>\n

El monopolio silencioso<\/span><\/strong><\/h2>\n

Mientras Nvidia dise\u00f1a y TSMC fabrica, hay un paso anterior del que casi nadie habla: la m\u00e1quina que permite fabricar. Los chips se producen imprimiendo patrones extremadamente peque\u00f1os sobre obleas de silicio, usando luz. El proceso se llama litograf\u00eda. Durante d\u00e9cadas fue dominado por empresas japonesas como Nikon y Canon. A partir de los a\u00f1os noventa, una empresa holandesa poco conocida empez\u00f3 a ganar terreno. Para 2015, Nikon y Canon hab\u00edan quedado fuera de la frontera tecnol\u00f3gica. Para 2020, ASML era la \u00fanica empresa del planeta capaz de fabricar las m\u00e1quinas que producen chips avanzados.<\/p>\n

La tecnolog\u00eda se llama litograf\u00eda ultravioleta extrema<\/a>, EUV por sus siglas en ingl\u00e9s. Usa luz de longitud de onda tan corta que se absorbe en el aire, por lo que las m\u00e1quinas trabajan al vac\u00edo. Las m\u00e1quinas generan esa luz golpeando gotitas de esta\u00f1o con un l\u00e1ser 50,000 veces por segundo, lo que crea un plasma que emite los fotones necesarios. Todo eso pasa dentro de una caja del tama\u00f1o de un autob\u00fas. Y ese proceso se repite millones de veces por oblea.<\/p>\n

ASML no tiene competencia. China no puede fabricar nada parecido, y lleva m\u00e1s de una d\u00e9cada intent\u00e1ndolo. Jap\u00f3n tampoco. Estados Unidos tampoco. Solo ASML. Vende cada m\u00e1quina a precios que rondan los 200 millones de d\u00f3lares para los modelos est\u00e1ndar y superan los 380 millones para las High NA, la generaci\u00f3n m\u00e1s nueva que se empez\u00f3 a entregar en 2024. Intel recibi\u00f3 la primera. TSMC y Samsung est\u00e1n en la fila. Los clientes de ASML son cuatro empresas en todo el mundo, y ASML decide a qui\u00e9n le vende, cu\u00e1ndo, y a qu\u00e9 precio.<\/p>\n

Sus ingresos alcanzaron 28,300 millones de euros en 2024. No es una empresa grande si se compara con Nvidia o Microsoft, pero su poder estrat\u00e9gico es desproporcionado. Desde 2023, los gobiernos de Pa\u00edses Bajos y Estados Unidos le prohibieron vender m\u00e1quinas EUV a China<\/a>. Luego extendieron la prohibici\u00f3n a versiones menos avanzadas. ASML, una empresa privada holandesa, se convirti\u00f3 as\u00ed en un instrumento de pol\u00edtica exterior.<\/p>\n

La demanda que explot\u00f3 todo<\/span><\/strong><\/p>\n

Durante 2023, los analistas financieros repet\u00edan que el boom de la IA ten\u00eda que desacelerarse en alg\u00fan momento. Los precios de Nvidia, dec\u00edan, eran una burbuja. En 2025, las grandes empresas tecnol\u00f3gicas del mundo gastaron m\u00e1s de 318 mil millones de d\u00f3lares<\/a> en infraestructura para inteligencia artificial. En 2029, las proyecciones superan el bill\u00f3n de d\u00f3lares. Las cifras siguen subiendo. No hay correcci\u00f3n.<\/p>\n

Detr\u00e1s de esos n\u00fameros hay una realidad f\u00edsica que mucha gente no entiende. Entrenar un modelo de IA no es como ejecutar un programa. Es m\u00e1s parecido a construir una central el\u00e9ctrica. Se requieren decenas de miles de GPUs funcionando en sincron\u00eda durante meses, consumiendo cantidades masivas de electricidad y refrigeraci\u00f3n. El costo energ\u00e9tico ya es lo bastante grande como para que Microsoft reactivara una planta nuclear (Three Mile Island, la de aquel accidente famoso en 1979), Amazon comprara un data center conectado a una planta nuclear en Pensilvania, y Google firmara acuerdos para instalar peque\u00f1os reactores nucleares modulares.<\/p>\n

Pero el cuello de botella real no es la electricidad, ni los chips en s\u00ed. Es algo m\u00e1s espec\u00edfico, y m\u00e1s frustrante, que pocos fuera de la industria entienden bien. Se llama empaquetado avanzado<\/a>.<\/p>\n

Un GPU moderno no es un solo chip. Es varios chips pegados entre s\u00ed con una precisi\u00f3n extrema, incluyendo pilas de memoria especial que se llama HBM (High Bandwidth Memory). La t\u00e9cnica que permite unirlos todos se llama CoWoS, y la domina TSMC. Hacer CoWoS lleva tiempo, y la capacidad mundial es limitada. TSMC duplic\u00f3 su producci\u00f3n CoWoS entre 2023 y 2024. Aun as\u00ed, la demanda supera la oferta. Los tiempos de entrega de Blackwell, la nueva arquitectura de Nvidia, superaron los doce meses en 2025 precisamente por esta raz\u00f3n.<\/p>\n

La memoria HBM<\/a> tiene su propia historia. Durante a\u00f1os fue un producto de nicho que fabricaban tres empresas, todas asi\u00e1ticas: Samsung, SK Hynix y Micron. Samsung era el l\u00edder natural, porque Samsung es el l\u00edder natural en casi todo lo que tenga que ver con memoria. Pero cuando lleg\u00f3 el boom de la IA, SK Hynix, la segunda empresa coreana,<\/a> hab\u00eda apostado antes por HBM3 y HBM3E. Nvidia la eligi\u00f3 como proveedor principal. Samsung se qued\u00f3 atr\u00e1s. En 2024, SK Hynix captur\u00f3 alrededor del 50 por ciento del mercado global de HBM, dej\u00f3 los m\u00e1rgenes operativos de Samsung por detr\u00e1s por primera vez en d\u00e9cadas, y se convirti\u00f3 en el otro gran ganador inesperado de la ola.<\/p>\n

Toda la memoria HBM producida en 2024 y 2025 se vendi\u00f3 antes de fabricarse. No hay inventario. No hay excedente.<\/p>\n

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\"crisis<\/a><\/p>\n

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Los que quedaron a la sombra<\/span><\/strong><\/p>\n

No toda la industria es Nvidia, TSMC y ASML. Hay una galer\u00eda de personajes secundarios, algunos con papeles estelares, otros que viven su peor momento.<\/p>\n

Samsung Electronics es el gigante m\u00e1s inc\u00f3modo de todos. Vende memoria, fabrica chips para terceros, y dise\u00f1a sus propios procesadores Exynos. Es el \u00fanico jugador presente en los tres segmentos. Sin embargo, en 2024 y 2025 vive una crisis existencial. Perdi\u00f3 el liderazgo en HBM. Su divisi\u00f3n de foundry tiene problemas de rendimiento en los nodos de 3 nan\u00f3metros, lo que significa que fabrica muchas obleas pero una parte demasiado alta sale defectuosa. Clientes importantes, como Qualcomm, regresaron a TSMC. Samsung no se est\u00e1 muriendo, ni mucho menos, pero por primera vez en veinte a\u00f1os parece dudar.<\/p>\n

Intel es la historia m\u00e1s dolorosa. La empresa que invent\u00f3 el microprocesador moderno<\/a> en los a\u00f1os setenta, que domin\u00f3 la computaci\u00f3n durante cuatro d\u00e9cadas, que puso su marca dentro de cada PC del planeta, atraviesa la crisis m\u00e1s grande de su historia. Pat Gelsinger, que hab\u00eda regresado como CEO en 2021 con un plan ambicioso para recuperar el liderazgo, dej\u00f3 el cargo en diciembre de 2024 tras resultados cada vez peores. Intel suspendi\u00f3 su dividendo en 2024, algo que no hab\u00eda hecho desde 1992. Despidi\u00f3 al 15 por ciento de su plantilla. Registr\u00f3 p\u00e9rdidas anuales superiores a 18 mil millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

En marzo de 2025 lleg\u00f3 Lip-Bu Tan, un veterano de la industria, con la tarea de reestructurar lo reestructurable. En agosto de 2025 pas\u00f3 algo que no se hab\u00eda visto nunca: el gobierno de Estados Unidos compr\u00f3 una participaci\u00f3n del 9.9 por ciento de Intel<\/a>, convertida pr\u00e1cticamente en accionista minoritario. SoftBank entr\u00f3 tambi\u00e9n. Un mes despu\u00e9s, en un giro que nadie habr\u00eda predicho, Nvidia anunci\u00f3 una inversi\u00f3n de cinco mil millones de d\u00f3lares en Intel<\/a> para desarrollar chips conjuntos. El cazador y la presa compartiendo mesa. La iron\u00eda es dif\u00edcil de exagerar.<\/p>\n

AMD, bajo Lisa Su (presidenta y CEO desde 2014, una de las l\u00edderes m\u00e1s respetadas de la industria, y prima lejana de Jensen Huang, por cierto, aunque ambos descubrieron el parentesco tarde en sus vidas), ha seguido el camino exactamente opuesto. Trimestre tras trimestre, AMD le ha quitado cuota de mercado a Intel en procesadores para servidores. De tener menos del 2 por ciento del mercado en 2017, pas\u00f3 a m\u00e1s del 36.5 en 2025.<\/a>\u00a0En aceleradores de IA, AMD lanz\u00f3 la l\u00ednea MI300 para competir con Nvidia. Las ventas crecen bien, aunque Nvidia sigue imponiendo su ritmo. El problema de AMD no es falta de demanda. Es el mismo cuello de botella que tiene todo el sector: no consigue capacidad suficiente de CoWoS en TSMC.<\/p>\n

Y luego est\u00e1 Broadcom<\/a>, la empresa que nadie miraba y que en 2024 y 2025 se convirti\u00f3 en uno de los grandes ganadores silenciosos. Bajo Hock Tan, un ingeniero malasio de origen chino con fama de negociador implacable, Broadcom dise\u00f1a ASICs (chips especializados) para los grandes compradores de la industria. Los TPU de Google los dise\u00f1a Broadcom. El chip MTIA de Meta tambi\u00e9n. Probablemente tambi\u00e9n los de OpenAI. M\u00e1s la adquisici\u00f3n de VMware por 61 mil millones de d\u00f3lares<\/a> en 2022 le dio una plataforma de software empresarial enorme. Broadcom cruz\u00f3 el bill\u00f3n de d\u00f3lares de capitalizaci\u00f3n burs\u00e1til en 2024. Sin aparecer casi en los medios.<\/p>\n

La guerra silenciosa<\/span><\/strong><\/p>\n

Hasta aqu\u00ed parece la historia de un mercado competitivo con ganadores y perdedores. Pero hay una capa m\u00e1s, y es probablemente la m\u00e1s importante: la geopol\u00edtica<\/a>.<\/p>\n

En octubre de 2022, el gobierno de Estados Unidos, a trav\u00e9s de una oficina burocr\u00e1tica que se llama Bureau of Industry and Security, emiti\u00f3 un paquete de controles de exportaci\u00f3n que prohibi\u00f3 vender a China los chips de inteligencia artificial m\u00e1s avanzados, incluyendo los Nvidia A100 y H100. La justificaci\u00f3n oficial fue seguridad nacional. La justificaci\u00f3n real, que pocos discuten en privado, fue frenar el desarrollo militar y econ\u00f3mico de China.<\/p>\n

Lo que sigui\u00f3 fue un juego del gato y el rat\u00f3n. Nvidia dise\u00f1\u00f3 versiones recortadas para el mercado chino, que llam\u00f3 A800 y H800. En octubre de 2023, Washington prohibi\u00f3 tambi\u00e9n esas. Nvidia cre\u00f3 el H20, una versi\u00f3n a\u00fan m\u00e1s recortada. En diciembre de 2024, nuevos controles, incluyendo restricciones sobre la memoria HBM y sobre equipos de fabricaci\u00f3n. En enero de 2025, la administraci\u00f3n Biden saliente public\u00f3 una regla llamada AI Diffusion Rule que pretend\u00eda controlar globalmente el acceso a chips avanzados, dividiendo al mundo en tres niveles.<\/p>\n

La administraci\u00f3n Trump, que entr\u00f3 en enero de 2025, tom\u00f3 un camino distinto y hasta contradictorio. Primero mantuvo la l\u00ednea dura. Despu\u00e9s negoci\u00f3 con Nvidia permitir la venta del H20 a China, pero cobrando al fabricante una especie de regal\u00eda del 15 por ciento de los ingresos<\/a>, seg\u00fan report\u00f3 AP. La AI Diffusion Rule fue revocada. Los aranceles sobre productos chinos se elevaron en varias rondas durante 2025. La pol\u00edtica comercial estadounidense hacia los chips, en lugar de ser coherente, empez\u00f3 a parecer un instrumento de negociaci\u00f3n caso por caso.<\/p>\n

Para Nvidia, las restricciones representan un costo real. La empresa tuvo que dar de baja inventarios del H20 por miles de millones de d\u00f3lares cuando se prohibi\u00f3. Para China, el efecto no fue el esperado. En lugar de frenar su ambici\u00f3n tecnol\u00f3gica, las sanciones la aceleraron.<\/p>\n

El despertar de un pa\u00eds<\/span><\/strong><\/p>\n

En septiembre de 2023, Huawei lanz\u00f3 en silencio un tel\u00e9fono llamado Mate 60 Pro. No hizo evento de presentaci\u00f3n. No hubo rueda de prensa. Simplemente apareci\u00f3 en las tiendas de Pek\u00edn y Shangh\u00e1i. Cuando los primeros compradores lo desmontaron y analizaron, descubrieron algo que supuestamente no deb\u00eda existir: el tel\u00e9fono ten\u00eda un chip fabricado por SMIC, la empresa china, con transistores de 7 nan\u00f3metros<\/a>. Un nivel de miniaturizaci\u00f3n que, seg\u00fan todos los expertos occidentales, China no pod\u00eda alcanzar bajo las sanciones vigentes.<\/p>\n

La noticia cay\u00f3 como una bomba en Washington. La secretaria de Comercio, Gina Raimondo, estaba de visita oficial en China cuando Huawei lanz\u00f3 el tel\u00e9fono. El gesto fue interpretado como un mensaje: China iba a construir su propia industria de chips, con sanciones o sin ellas.<\/p>\n

SMIC no us\u00f3 m\u00e1quinas EUV de ASML. No puede comprarlas. Us\u00f3 m\u00e1quinas DUV, menos avanzadas, pero aplicando un proceso llamado multipatr\u00f3n que permite alcanzar resoluciones m\u00e1s finas a costa de m\u00e1s pasos, menor rendimiento y mayor costo. Un chip que TSMC puede fabricar con un 90 por ciento de rendimiento, SMIC lo fabrica con 50 por ciento, y cuesta m\u00e1s. Pero funciona. Y eso era lo que China necesitaba demostrar.<\/p>\n

En mayo de 2024, el gobierno chino aprob\u00f3 el tercer tramo de su Fondo Nacional de Inversi\u00f3n en Circuitos Integrados, conocido como Big Fund. El monto fue 344 mil millones de yuanes, unos 47 mil millones de d\u00f3lares. Es el mayor paquete de inversi\u00f3n p\u00fablico en semiconductores en la historia, y est\u00e1 enfocado espec\u00edficamente en los eslabones m\u00e1s d\u00e9biles de China: equipos de fabricaci\u00f3n, memoria HBM y litograf\u00eda.<\/p>\n

Paralelamente, Huawei desarroll\u00f3 una l\u00ednea de aceleradores de IA llamada Ascend. El Ascend 910B y el m\u00e1s reciente 910C ofrecen alrededor del 60 por ciento del rendimiento de un Nvidia H100<\/a>. No llegan a la frontera, pero est\u00e1n disponibles dentro de China mientras Nvidia enfrenta restricciones. Para las empresas chinas, la alternativa de Huawei es la \u00fanica viable en algunos segmentos.<\/p>\n

China no va a alcanzar la paridad tecnol\u00f3gica con Estados Unidos en semiconductores en los pr\u00f3ximos cinco a\u00f1os. Pero probablemente s\u00ed va a construir una industria capaz de abastecer su mercado dom\u00e9stico con chips avanzados, aunque sea a mayor costo. Y eso ya cambia el equilibrio global.<\/p>\n

El elefante en la habitaci\u00f3n<\/span><\/strong><\/p>\n

Todo el an\u00e1lisis anterior tiene un presupuesto impl\u00edcito que conviene hacer expl\u00edcito: Taiw\u00e1n. Si TSMC es el fabricante imprescindible del mundo, y TSMC est\u00e1 en una isla que China considera parte de su territorio, entonces la dependencia tecnol\u00f3gica global est\u00e1 apostando a que nada grave pasar\u00e1 en el estrecho de Taiw\u00e1n.<\/p>\n

El tema es delicado y los expertos discrepan. Algunos analistas del CSIS y del Council on Foreign Relations, citando a Blomberg<\/a>, estiman que una escalada militar en Taiw\u00e1n, incluso breve, causar\u00eda da\u00f1os econ\u00f3micos globales superiores a dos billones de d\u00f3lares, y que un conflicto prolongado podr\u00eda llegar a diez billones. Simplemente no hay forma de sustituir la capacidad de TSMC r\u00e1pidamente. Construir una f\u00e1brica nueva toma entre tres y cinco a\u00f1os, y aun as\u00ed, las f\u00e1bricas nuevas de TSMC en Arizona, Jap\u00f3n y Alemania van a representar una fracci\u00f3n peque\u00f1a de su capacidad total durante esta d\u00e9cada.<\/p>\n

Washington lo sabe. Por eso impulsa la diversificaci\u00f3n geogr\u00e1fica. La CHIPS and Science Act<\/a> de 2022 moviliz\u00f3 52,700 millones de d\u00f3lares para atraer fabricaci\u00f3n a Estados Unidos. TSMC construye tres f\u00e1bricas en Arizona, con 6,600 millones en subsidios aprobados. Intel recibi\u00f3 7,860 millones. Samsung, 6,400 millones para una megaplanta en Taylor, Texas. Micron, 6,100 millones para f\u00e1bricas de memoria en Idaho y Nueva York. La Uni\u00f3n Europea aprob\u00f3 su propio Chips Act con 43,000 millones de euros. Jap\u00f3n invirti\u00f3 m\u00e1s de 26 mil millones de d\u00f3lares para atraer a TSMC a Kumamoto y financiar a Rapidus, un consorcio nacional que intenta producir 2 nan\u00f3metros en Hokkaido para 2027 con tecnolog\u00eda licenciada de IBM.<\/p>\n

Pero nada de eso resuelve la dependencia fundamental. La frontera tecnol\u00f3gica seguir\u00e1 estando en Taiw\u00e1n durante esta d\u00e9cada. Y Taiw\u00e1n seguir\u00e1 siendo el punto m\u00e1s fr\u00e1gil y estrat\u00e9gico del sistema global.<\/p>\n

La rebeli\u00f3n de los compradores.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

Hay otra historia que est\u00e1 sucediendo en paralelo y que no se puede ignorar si se quiere entender hacia d\u00f3nde va el mercado. Los grandes clientes de Nvidia se cansaron de pagar sus m\u00e1rgenes. Los m\u00e1rgenes brutos de Nvidia en GPU para centros de datos superan el 80 por ciento. Seg\u00fan TomsHarware, por cada H100 que vende entre 25 a 30.000\u00a0 d\u00f3lares le cuesta fabricar probablemente de 3.320 d\u00f3lares<\/a> . Los compradores, que no son pocos ni peque\u00f1os (Microsoft, Meta, Google, Amazon, OpenAI) hicieron cuentas y decidieron que dise\u00f1ar sus propios chips sal\u00eda m\u00e1s barato que seguir pagando a Nvidia.<\/p>\n

Google<\/a> empez\u00f3 hace casi una d\u00e9cada. Sus TPU<\/a>, dise\u00f1ados internamente y fabricados por Broadcom en TSMC, ya van por la sexta generaci\u00f3n, llamada Trillium. Amazon tiene sus propios chips, Trainium<\/a> para entrenamiento e Inferentia para inferencia, desplegados masivamente en AWS. Microsoft lanz\u00f3 Maia y Cobalt en 2023. Meta construy\u00f3 MTIA, su chip custom, y ya va por la segunda versi\u00f3n. OpenAI anunci\u00f3 que est\u00e1 desarrollando sus propios chips con Broadcom y TSMC<\/a>, con despliegue previsto para 2026. Apple<\/a>, como es tradici\u00f3n, dise\u00f1a todo internamente desde hace a\u00f1os.<\/p>\n

Esto no significa el fin de Nvidia. El ecosistema de software CUDA sigue siendo irremplazable para entrenar modelos grandes. Nadie va a abandonar Nvidia pronto. Pero los m\u00e1rgenes van a sentir presi\u00f3n. Y en inferencia, que es la parte operativa del uso de modelos (cuando ChatGPT te responde, eso es inferencia), los chips especializados dise\u00f1ados por los propios hyperscalers tienen ventajas claras de costo y eficiencia energ\u00e9tica. Startups como Groq, Cerebras y SambaNova tambi\u00e9n compiten con arquitecturas alternativas.<\/p>\n

La pregunta abierta es si Nvidia puede mantener el dominio cuando el cliente principal est\u00e1 activamente trabajando para no depender de ella. La respuesta probable, basada en lo que sugieren los datos, es que Nvidia seguir\u00e1 creciendo en t\u00e9rminos absolutos porque el pastel total se expande, pero su cuota del mercado total de c\u00f3mputo IA probablemente baje del 80 o 90 por ciento actual a algo m\u00e1s como 60 o 70 por ciento hacia finales de la d\u00e9cada. Esto sigue siendo dominio, pero ya no monopolio.<\/p>\n

\u00bfBurbuja o cambio estructural?<\/span><\/strong><\/p>\n

El debate que est\u00e1 abierto en las salas de inversi\u00f3n del mundo es si todo este ciclo es una burbuja. Los argumentos a favor son razonables. Los niveles de gasto en capex de los hyperscalers son hist\u00f3ricamente altos. Las valoraciones de Nvidia y Broadcom incorporan expectativas de crecimiento que requieren que la adopci\u00f3n empresarial de IA se materialice plenamente. Y hasta ahora, si somos honestos, los ingresos reales generados por productos IA (m\u00e1s all\u00e1 de ChatGPT, Claude<\/a> y sus equivalentes) son peque\u00f1os comparados con el gasto en infraestructura.<\/p>\n

Los argumentos en contra son tambi\u00e9n razonables. La demanda de c\u00f3mputo es real. Las aplicaciones empresariales empiezan a aparecer en volumen. Los modelos mejoran m\u00e1s r\u00e1pido de lo que muchos predec\u00edan. La historia sugiere que las grandes transiciones tecnol\u00f3gicas suelen venir acompa\u00f1adas de inversi\u00f3n masiva que parece exagerada al principio y se ve justificada despu\u00e9s. Los ferrocarriles en el siglo XIX. La electricidad. Internet mismo, que tuvo su burbuja en 2000 y que, aun as\u00ed, acab\u00f3 siendo menos importante que lo que vendr\u00eda despu\u00e9s.<\/p>\n

El consenso m\u00e1s razonable probablemente est\u00e9 en alg\u00fan punto intermedio. Habr\u00e1 correcci\u00f3n en alg\u00fan momento, aunque es dif\u00edcil predecir cu\u00e1ndo o qu\u00e9 tan profunda. Pero la transformaci\u00f3n estructural del c\u00f3mputo hacia arquitecturas especializadas para IA no va a revertirse. Los chips de IA seguir\u00e1n creciendo, aunque algunas valoraciones actuales probablemente no se sostengan.<\/p>\n

Lo que implica para el resto del mundo<\/span><\/strong><\/p>\n

Si hay una lectura que conviene sacar de todo esto, para emprendedores, para due\u00f1os de negocios, para cualquiera que construya productos digitales, es la siguiente: la infraestructura sobre la que corre la econom\u00eda digital dej\u00f3 de ser una commodity<\/em>.<\/p>\n

Durante veinte a\u00f1os, el c\u00f3mputo en la nube se comport\u00f3 como la electricidad. Pagabas por uso, sab\u00edas que siempre hab\u00eda m\u00e1s, los precios bajaban con el tiempo. Hoy el c\u00f3mputo para IA no se comporta as\u00ed. Escasea. Cuesta. Los proveedores eligen a sus clientes. Los contratos son plurianuales. Los precios no bajan al ritmo esperado porque la oferta no puede crecer al ritmo de la demanda.<\/p>\n

Esto implica decisiones concretas. Si tu producto depende de c\u00f3mputo intensivo de IA, tus costos operativos pueden moverse en direcciones que no controlas, por razones que ni siquiera tienen que ver con tu negocio (una restricci\u00f3n de exportaci\u00f3n, un cuello de botella en CoWoS, una huelga en Taiw\u00e1n). Diversificar proveedores, evaluar modelos m\u00e1s peque\u00f1os y eficientes, considerar chips especializados de inferencia, pensar la arquitectura del producto con la infraestructura en mente, son todas decisiones que dejan de ser t\u00e9cnicas para volverse estrat\u00e9gicas.<\/p>\n

Por otro lado, para quienes no construyen productos de IA intensiva, el impacto es m\u00e1s indirecto pero igual de real. Los precios de muchos productos electr\u00f3nicos van a estar sujetos a din\u00e1micas geopol\u00edticas que no exist\u00edan hace diez a\u00f1os. Los proveedores que importan componentes asi\u00e1ticos est\u00e1n expuestos a aranceles, restricciones y volatilidad de suministro. La vieja l\u00f3gica de pedir a China o Taiw\u00e1n y esperar que llegue al puerto en tres semanas tiene ya una prima de riesgo incorporada.<\/p>\n

Lo que queda…<\/span><\/strong><\/p>\n

Hay una iron\u00eda grande en todo este panorama. La industria de los semiconductores se pas\u00f3 cincuenta a\u00f1os siendo uno de los sectores menos glamorosos del capitalismo. Nadie hablaba de ella fuera de c\u00edrculos t\u00e9cnicos. Las empresas eran aburridas. Los ingenieros eran an\u00f3nimos. Los chips eran considerados un componente, como los tornillos o los rodamientos.<\/p>\n

Y de pronto, en menos de tres a\u00f1os, esa industria se convirti\u00f3 en el centro de la econom\u00eda global. Una empresa que hac\u00eda tarjetas para videojuegos se convirti\u00f3 en la m\u00e1s valiosa del mundo. Una isla de 24 millones de habitantes se volvi\u00f3 el punto m\u00e1s estrat\u00e9gico del planeta. Una empresa holandesa que casi nadie conoc\u00eda se transform\u00f3 en un instrumento de pol\u00edtica exterior. Gobiernos que nunca se met\u00edan en industrias privadas est\u00e1n ahora inyectando cientos de miles de millones de d\u00f3lares en construir capacidad dom\u00e9stica. El equilibrio geopol\u00edtico entre Estados Unidos y China se juega, en buena parte, en c\u00f3mo se fabrican pedazos de silicio del tama\u00f1o de una u\u00f1a.<\/p>\n

Nadie plane\u00f3 esto. No es el resultado de un gran dise\u00f1o estrat\u00e9gico ni de una visi\u00f3n comercial de alguien. Es el resultado emergente de decenas de decisiones individuales a lo largo de d\u00e9cadas, que se alinearon con un momento tecnol\u00f3gico espec\u00edfico (el auge de la IA generativa<\/a>) para producir una concentraci\u00f3n de poder industrial poco com\u00fan en la historia.<\/p>\n

Lo que viene a continuaci\u00f3n es genuinamente incierto. Los chips podr\u00edan democratizarse con tecnolog\u00edas nuevas que a\u00fan no est\u00e1n maduras (fot\u00f3nica, computaci\u00f3n cu\u00e1ntica, chips neurom\u00f3rficos). Podr\u00edan concentrarse a\u00fan m\u00e1s si Taiw\u00e1n consolida su posici\u00f3n. Podr\u00edan redistribuirse geogr\u00e1ficamente por la fuerza de los subsidios estatales. Podr\u00edan volverse el detonante de un conflicto geopol\u00edtico que cambie el orden mundial.<\/p>\n

Lo \u00fanico seguro es que este ser\u00e1 el mercado m\u00e1s vigilado, m\u00e1s subsidiado, m\u00e1s disputado y m\u00e1s estrat\u00e9gicamente cargado de la pr\u00f3xima d\u00e9cada. Y que entender c\u00f3mo funciona, aunque sea a grandes rasgos, deja de ser un lujo intelectual para quienes toman decisiones sobre tecnolog\u00eda, inversi\u00f3n o negocio. Pasa a ser una condici\u00f3n b\u00e1sica para entender el terreno en el que se va a jugar todo lo dem\u00e1s.<\/p>\n

Los aviones con contenedores de ASML seguir\u00e1n aterrizando en Taiw\u00e1n. Jensen Huang seguir\u00e1 subiendo a escenarios con su chaqueta de cuero. Los hyperscalers seguir\u00e1n comprando todo lo que se fabrique. Y en alg\u00fan momento, probablemente antes de lo que creemos, alguno de estos equilibrios va a romperse.<\/p>\n

La pregunta es cu\u00e1l.<\/p>\n

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Recurso multimedia: Infograf\u00eda que resume todo el articulo<\/strong><\/p>\n

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Infograf\u00eda basada en el articulo, creada con IA<\/figcaption><\/figure>\n
DESCARGAR INFOGRAFIA<\/a><\/div><\/div>\n
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Actualizaci\u00f3n 22\/04\/2026: <\/strong>ASML presento sus resultados financieros del trimestre del a\u00f1o, con ventas de casi 9.000 millones de euros, seg\u00fan reporto la compa\u00f1\u00eda.<\/a> En cambio TSMC sus ventas trimestrales alcanzaron los 35.000 millones de d\u00f3lares.<\/a><\/p>\n

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Tres empresas controlan el mercado global de chips: Nvidia, TSMC y ASML. La historia completa del negocio m\u00e1s concentrado y estrat\u00e9gico del planeta.<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":1960,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"ocean_post_layout":"","ocean_both_sidebars_style":"","ocean_both_sidebars_content_width":0,"ocean_both_sidebars_sidebars_width":0,"ocean_sidebar":"0","ocean_second_sidebar":"0","ocean_disable_margins":"enable","ocean_add_body_class":"","ocean_shortcode_before_top_bar":"","ocean_shortcode_after_top_bar":"","ocean_shortcode_before_header":"","ocean_shortcode_after_header":"","ocean_has_shortcode":"","ocean_shortcode_after_title":"","ocean_shortcode_before_footer_widgets":"","ocean_shortcode_after_footer_widgets":"","ocean_shortcode_before_footer_bottom":"","ocean_shortcode_after_footer_bottom":"","ocean_display_top_bar":"default","ocean_display_header":"default","ocean_header_style":"","ocean_center_header_left_menu":"0","ocean_custom_header_template":"0","ocean_custom_logo":0,"ocean_custom_retina_logo":0,"ocean_custom_logo_max_width":0,"ocean_custom_logo_tablet_max_width":0,"ocean_custom_logo_mobile_max_width":0,"ocean_custom_logo_max_height":0,"ocean_custom_logo_tablet_max_height":0,"ocean_custom_logo_mobile_max_height":0,"ocean_header_custom_menu":"0","ocean_menu_typo_font_family":"0","ocean_menu_typo_font_subset":"","ocean_menu_typo_font_size":0,"ocean_menu_typo_font_size_tablet":0,"ocean_menu_typo_font_size_mobile":0,"ocean_menu_typo_font_size_unit":"px","ocean_menu_typo_font_weight":"","ocean_menu_typo_font_weight_tablet":"","ocean_menu_typo_font_weight_mobile":"","ocean_menu_typo_transform":"","ocean_menu_typo_transform_tablet":"","ocean_menu_typo_transform_mobile":"","ocean_menu_typo_line_height":0,"ocean_menu_typo_line_height_tablet":0,"ocean_menu_typo_line_height_mobile":0,"ocean_menu_typo_line_height_unit":"","ocean_menu_typo_spacing":0,"ocean_menu_typo_spacing_tablet":0,"ocean_menu_typo_spacing_mobile":0,"ocean_menu_typo_spacing_unit":"","ocean_menu_link_color":"","ocean_menu_link_color_hover":"","ocean_menu_link_color_active":"","ocean_menu_link_background":"","ocean_menu_link_hover_background":"","ocean_menu_link_active_background":"","ocean_menu_social_links_bg":"","ocean_menu_social_hover_links_bg":"","ocean_menu_social_links_color":"","ocean_menu_social_hover_links_color":"","ocean_disable_title":"default","ocean_disable_heading":"default","ocean_post_title":"","ocean_post_subheading":"","ocean_post_title_style":"","ocean_post_title_background_color":"","ocean_post_title_background":0,"ocean_post_title_bg_image_position":"","ocean_post_title_bg_image_attachment":"","ocean_post_title_bg_image_repeat":"","ocean_post_title_bg_image_size":"","ocean_post_title_height":0,"ocean_post_title_bg_overlay":0.5,"ocean_post_title_bg_overlay_color":"","ocean_disable_breadcrumbs":"default","ocean_breadcrumbs_color":"","ocean_breadcrumbs_separator_color":"","ocean_breadcrumbs_links_color":"","ocean_breadcrumbs_links_hover_color":"","ocean_display_footer_widgets":"default","ocean_display_footer_bottom":"default","ocean_custom_footer_template":"0","ocean_post_oembed":"","ocean_post_self_hosted_media":"","ocean_post_video_embed":"","ocean_link_format":"","ocean_link_format_target":"self","ocean_quote_format":"","ocean_quote_format_link":"post","ocean_gallery_link_images":"on","ocean_gallery_id":[],"footnotes":""},"categories":[86,26,23],"tags":[3,12],"class_list":["post-1955","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-chips","category-ia","category-tecnologia","tag-branding","tag-tecnologia","entry","has-media"],"featured_image_src":"https:\/\/didi.com.bo\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/la-guerra-chips-dentro-negocio-mas-estrategico.webp","author_info":{"display_name":"Daniel Vega G.","author_link":"https:\/\/didi.com.bo\/blog\/author\/daniel-vega-g\/"},"yoast_head":"\nLa guerra por los chips: dentro del negocio m\u00e1s estrat\u00e9gico del mundo - El blog de Marketing de Didi<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Nvidia vale 4 billones. 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